העברה בין-דורית היא תהליך מתוכנן ומאורגן של העברת הבעלות, השליטה, הניהול וההון המשפחתי (נכסי נדל"ן, תיקי השקעות ועסקים פעילים) מהדור המייסד לדורות הבאים.
בניגוד להורשה רגילה באמצעות צוואה, העברה בין-דורית מתבצעת לרוב עוד בחיי המייסדים תוך שילוב של היבטים משפטיים, פיננסיים, מיסוייים ורגשיים.
סוג המשפחה / הנכסים
הסיבה המרכזית לתכנון בין-דורי
בעלי עסקים וחברות משפחתיות
מניעת זעזועים תפעוליים בעסק, הפרדה בין בעלות לניהול, ומניעת מאבקי שליטה.
בעלי נכסים מרובים ונדל"ן
חלוקה צודקת ויעילה של נכסים לא-נזילים ללא צורך במכירת חיסול כפויה.
משפחות מורכבות
נישואים שניים, ילדים מפרקים שונים, או בני משפחה עם צרכים מיוחדים.
